Asset Class Deep Dive: Impact maken met Private Debt
Dinsdag 6 oktober | 12:00 - 13:00
Hoe kun je door het uitgeven van leningen investeren in positieve impact?
Bij impact investeren gaat de aandacht vaak uit naar aandelen, venture capital of private equity. Maar ook leningen (ook wel private debt of vreemd vermogen genoemd) spelen een belangrijke rol bij het financieren van ondernemingen en projecten die werken aan maatschappelijke en ecologische oplossingen.
Private debt biedt bedrijven en projecten toegang tot kapitaal zonder dat zij daarvoor eigendom uit handen hoeven te geven. Voor investeerders kan het tegelijkertijd een interessante aanvulling zijn op een impactportefeuille doordat het een ander risico-rendementsprofiel heeft dan bijvoorbeeld private equity.
Tijdens deze online Asset Class Deep Dive kijken we samen met Triodos Investment Management en StartGreen Capital naar de rol van private debt binnen impact investeren. Wat is private debt precies? Wanneer past deze vorm van financiering bij een onderneming of project? En hoe kun je er als investeerder naar kijken binnen een bredere impactportefeuille?
Wat je kunt verwachten
In één uur nemen we je mee van de basis naar de praktijk. We staan kort stil bij de kenmerken van private debt en de verschillen met onder andere private equity, venture capital en beursgenoteerde obligaties. Vervolgens laten twee ervaren investeerders, aan de hand van concrete voorbeelden, zien hoe impactleningen in de praktijk worden ingezet.
We bespreken onder meer hoe investeringen worden geselecteerd en gestructureerd, hoe risico, rendement en impact tegen elkaar worden afgewogen en welke rol private debt kan spelen bij het financieren van bijvoorbeeld de energietransitie en duurzame ondernemingen. We sluiten af met een gezamenlijk gesprek over de kansen en uitdagingen van deze asset class, met ruimte voor vragen van de deelnemers.
Shan Kai The | Triodos Investment Management
Shan Kai The is een ervaren investment manager met meer dan 15 jaar ervaring in de duurzame energiesector. Voor zijn komst naar Triodos Investment Management werkte hij bij ASN Impact Investors als fondsbeheerder van het Energie & Innovatiefonds en daarvoor bij FMO, onder andere als Senior Investment Officer Private Equity Energy. Tijdens deze sessie deelt Shan Kai voorbeelden uit de praktijk en geeft hij inzicht in hoe investeringen worden beoordeeld vanuit een financieel én impactperspectief.
Coenraad de Vries | StartGreen Capital
Coenraad de Vries is medeoprichter en Managing Partner van StartGreen Capital. Na verschillende managementfuncties in het bankwezen richtte hij in 2006 samen met Laura Rooseboom StartGreen op vanuit de ambitie om duurzame verandering in de financiële sector te versnellen. StartGreen financiert duurzame ondernemers en projecten met verschillende financieringsvormen, waaronder venture capital en projectfinanciering. Tijdens deze sessie laat Coenraad zien welke rol vreemd vermogen kan spelen bij het mogelijk maken en opschalen van duurzame ondernemingen en projecten.
De setting
Zoals bij PYM gebruikelijk is, delen we kennis en ervaringen; we geven geen financieel advies. Het doel is om je meer inzicht te geven in deze asset class, zodat je beter kunt bepalen of en hoe private debt relevant kan zijn binnen je eigen impact investment journey.
Voor wie
- wil begrijpen hoe private debt verschilt van andere asset classes;
- benieuwd bent hoe leningen kunnen bijdragen aan positieve impact;
- je impactportefeuille verder wilt diversifiëren;
- wil leren hoe ervaren impactinvesteerders risico, rendement en impact afwegen;
- of simpelweg wilt onderzoeken welke rol private debt binnen jouw portefeuille of die van je klanten zou kunnen spelen.
Of je nu net verschillende asset classes aan het verkennen bent of al langer in impact investeert en je portefeuille verder wilt verdiepen: deze sessie biedt een praktische inkijk in een vorm van impact investeren die vaak minder zichtbaar is, maar voor veel impactondernemingen en projecten juist essentieel kan zijn.
Wat is PYM?
PYM is een onafhankelijke stichting die vermogende particulieren verbindt en begeleidt om hun kapitaal bewust te investeren voor een betere wereld. Wij zijn een peer-to-peer-gemeenschap van families, filantropen, individuele investeerders, family offices en stichtingen.
Wij geloven in de kracht van geld als kracht voor het goede. Daarom promoten wij beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd impact investeren. Je kunt met succes investeren in bedrijven, rechtstreeks of via fondsen, met een doel dat verder gaat dan winst.
We richten ons op investeerders in de Benelux, maar verwelkomen iedereen die onze doelstellingen deelt.
Door je aan te melden voor dit evenement, ga je er ook mee akkoord dat PYM - the Conscious Investors' Community jou en je gasten registreert voor hun tweemaandelijkse nieuwsbrief en je af en toe persoonlijke uitnodigingen voor evenementen stuurt.
Je kan je op elk moment afmelden voor deze communicatie via de afmeldknop onderaan elke e-mail.
Contact
Stichting PYM: Amstel 256, 1017AL Amsterdam, The Netherlands